XRP напуска борсите – Важни технически нива за наблюдение

Данните от блокчейна показват, че монетите напускат платформите за търговия с най-бързото темпо от февруари насам, докато дневната графика показва пазар, който е спрял да пада, но все още не е потвърдил обръщане на тенденцията.

Към момента на писане на статията токенът се търгува на цена от $1.10, със спад от 0.40% за деня, намирайки се между цикличното дъно около $1.01 и низходящата 50-дневна пълзяща средна, която вече отхвърли един опит за възстановяване по-рано този месец.

Обобщение

Изходящите трансакции от Coinbase

Анализ, споделен от CryptoQuant показва, че 7-дневният нетен брой транзакции по депозиране и теглене в Coinbase е спаднал до приблизително -13,000 на 15 юли, надминавайки отчетените -12,300 на 14 февруари. Това означава, че настоящото преобладаване на тегленията е с около 5.7% по-силно от предишния петмесечен пик (екстремум), представлявайки най-голямата разлика между изходящите и входящите транзакции на борсата оттогава.

Binance показва същата посока, но в по-малък мащаб. Нейният показател спадна до приблизително -5,600 транзакции, близо до нивата, наблюдавани за последно на 11 февруари, което означава, че отрицателната стойност при Coinbase е около 2.3 пъти по-голяма от тази при Binance. Най-рязката структурна промяна обаче идва от Bybit, където 7-дневният показател се срина от приблизително +27,000 транзакции на 7 юни до -220 на 15 юли. Анализът показва почти неутралната стойност при Bybit, което подсказва, че предишното преобладаване на депозитните транзакции до голяма степен е изчезнало, вместо да бъде заменено от масивни тегления.

След като Coinbase, Binance и Bybit едновременно преминаха в отрицателна територия, данните сочат към многоборсова промяна към активност при XRP, в която доминират тегленията.

• Важно уточнение: Показателят отчита броя на транзакциите, а не количеството XRP или неговата доларова стойност, което означава, че измерва промяна в поведението на потребителите, а не потвърждава реалния размер на преместените средства.

Резервите на Binance са на най-ниското си ниво от февруари

Данните за транзакциите съвпадат със случващото се при предлагането на борсите. Авторът в CryptoQuant Arab Chain съобщава, че резервите на Binance с XRP са спаднали до приблизително 2.61 милиарда XRP в началото на юли – най-ниското им ниво от февруари насам – и са се стабилизирали около тази стойност без значителни нови входящи потоци, които да възстановят баланса.

Спадът в предлагането не е довел до покачване на цената. През същия период XRP се понижи до около $1.01, а Arab Chain предупреждава, че „намаляването на резервите на борсите не води непременно до незабавно увеличение на цената“, като посочва ликвидността, обема на търговията и пазарните настроения като конкуриращи се фактори. Това представлява и основният контрааргумент срещу директния бичи прочит: намаляващите борсови резерви и доминираните от тегления потоци показват по-слабо предлагане за продажба, но не и увеличено търсене. Всъщност пет месеца на намаляващи резерви в Binance съвпадат със спад на цената, а не с нейното покачване.

Основа в рамките на низходящ тренд

Дневната графика показва защо промяната в блокчейн данните все още не се е отразила на цената. XRP остава в низходящ тренд от върховете през март и април около $1.60, като най-рязката фаза на спада започна от зоната около $1.40 в края на май и стигна до цикличното дъно около $1.01 на 25 юни. След това цената формира основа около зоната $1.04–$1.05 и се покачи до приблизително $1.18 в началото на юли, където движението се провали точно при тогава разположената по-високо низходяща 50-дневна SMA. Последва нов спад до дъно около $1.05 на 13 юли. Второто дъно се намира с 3–4% над дъното от юни, което формира първото по-високо дъно от април насам, а не двойно дъно, тъй като двете дъна не са на еднакви нива.

Отхвърлянето в началото на юли също очертава риска от бичи капан в настоящата структура. Покачването привлече купувачи над $1.15, преди да се провали при 50-дневната SMA и да върне цялото движение. Настоящото възстановяване към $1.10 може да повтори същия сценарий: рали, което временно пробива 50-дневната средна в рамките на деня, но спира под върха от $1.18–$1.19 и отново се обръща надолу, може за втори път да постави късно влезлите купувачи в капан и да върне инерцията към низходящия тренд.

И трите основни пълзящи средни се намират над цената и продължават да се понижават: 50-дневната при $1.14, 100-дневната при $1.27 и 200-дневната при $1.44. Напълно мечата подредба запазва структурния тренд низходящ, докато 50-дневната средна не бъде възстановена. Инерцията дава първия по-конструктивен сигнал: RSI(14) (индекс на относителната сила, който измерва скоростта и промяната на ценовите движения) при 48.6 се задържа над своята сигнална линия, а дъното на цената в края на юни около $1.01 беше съпроводено от по-високо дъно при RSI спрямо свръхпродаденото ниво от началото на юни. Това представлява лека бича дивергенция (разминаване между цена и индикатор, което сигнализира за възможен обрат), която предшества настоящото стабилизиране. Намаляващият обем – 13.2 милиона за деня спрямо пикове над 30 милиона през юни – потвърждава консолидация, а не нов силен тренд.

Структурата с по-високо дъно остава непотвърдена, докато върхът от юли при $1.18–$1.19 не бъде пробит. Дневно затваряне над 50-дневната SMA около $1.14, последвано от затваряне над $1.18, може да отбележи първия структурен пробив на низходящия тренд от април насам и да отвори път към $1.27, където се намира 100-дневната SMA. Дневно затваряне под дъното от юли при $1.05 може да обезсили по-високото дъно и отново да насочи цената към $1.01, а пробив под това ниво може да изпрати XRP под $1 за първи път в настоящия цикъл.

През следващите седмици ключовият сигнал ще бъде дали резервите на Binance ще продължат да намаляват, докато цената се задържа в диапазона. Продължаващ спад на резервите, съпроводен със затваряне над $1.185, може да потвърди тезата за ограничаване на предлагането. Рали, което се провали в зоната между $1.14 и $1.18, преди последващ пробив под $1.05, може да превърне възстановяването в бичи капан и да потвърди предупреждението, че намаляващото предлагане на борсите само по себе си не е достатъчно, за да повиши цената.