Уолстрийт отново отваря на червено – петролът скочи до $103, частният кредит се срива

S&P 500 спадна до 6,531 (-0.75%), Dow загуби 336 пункта до 45,818 (-0.84%), NASDAQ спадна до 21,747 (-0.91%), а Russell 2000 е надолу с половин процент, за да се установи на 2,481. VIX (индекса на волатилността) скочи с близо 5%.

Доходността на 10-годишните държавни облигации се покачи до 4.412%, което отразява продължаващите опасения от инфлация, тъй като разходите за енергия продължават да се отразяват на цените като цяло. С цената на сорта Брент в трицифрени стойности, нагласите се изместиха от „временен натиск“ към нещо по-структурно – и пазарът на облигации започва да отразява това в цените.

Частният кредитен сектор понася удар

Най-лошата новина от сутринта не беше в технологичния сектор – тя беше в сферата на частния кредит. Три от най-големите компании претърпяха рязък спад.

Apollo Global загуби 3.78% до $106.27, KKR e надолу с 3.4% до $87.76, а Ares Management отбеляза спад от 2.46% до $104.50. Както съобщиха от CNBC, Moody’s понижи рейтинга на KKR до „junk“, което разклати доверието в сектора на алтернативните активи като цяло.

Този рейтинг не е случаен на фона на засилващите се опасения за сектора на частни кредити, който малко или много започва да прилича на пазара на имотни облигации преди кризата от 2007 г.

Технологичният сектор спада, енергийният се държи

Microsoft беше най-губещата компания сред гигантите, като спадна с 1.26% до $378.16. Amazon се понижи до $207.51 (-1.25%), Alphabet се понижи с 0.88% до $299.41, а Meta отбеляза спад от близо 1% до $598.36. Nvidia и Broadcom загубиха по-малко от 1% – не е катастрофално, но комбинираното тегло на тези имена задържа NASDAQ на отрицателна територия. Единствено Tesla отбеляза ръст от 0.88% до $384.21.

Единственият сектор, който не се поддаде на общата тенденция, беше енергетиката. Exxon Mobil се изкачи с 2.12% до $164.54, Chevron се повиши с 1.19% до $207.65.

WeRide беше най-забележителния сред акциите на зелено, като скочи с 10.7%, оглавявайки списъка на печелившите за деня, докато ImmunityBio се срина с 14.4%, заемайки мястото на най-лошо представящата се компания.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

Залог за $1.5 милиарда 14 минути преди съобщението на Тръмп – случайност или вътрешна информация?

Слуховете за сливания и придобивания дават тласък на две компании

Jefferies Financial Group скочи с 4.36% до $41.26, след като се появиха съобщения, че японската Sumitomo Mitsui Financial Group проучва компанията с оглед на потенциално придобиване. Моментът е забележителен – Jefferies ще обяви отчета си за първото тримесечие на 25 март, което добавя допълнителна сложност към каквито и да са плановете на SMFG в момента.

Janus Henderson се повиши с 3.21% до $52.37, тъй като наддаването за собствеността на компанията става все по-интензивно. Trian и General Catalyst повишиха офертата си до $52 на акция, което е с $3 повече от предишната им оферта от $49 и приблизително 25% над цената преди обявяването на сделката – директно ескалиране на борбата, в която сега участва и конкурентният кандидат Victory Capital.

Глобална картина

Не всички продават. Азиатските пазари отбелязаха ръст, като Hang Seng водеше с печалба от 2.79%. Европейските борси обаче се движеха в обратната посока – германският DAX спадна с 1.06%, следвайки настроенията за избягване на риска в САЩ.

Разликата е показателна. Капиталът изглежда се пренасочва към азиатските пазари, докато Западът понася двойния натиск от повишените разходи за енергия и геополитическия риск, за които засега не се очертава ясен изход.