Тръмп намекна за изход от кризата в Иран – пазарите реагираха незабавно

Американските пазари отвориха с рязко повишение във вторник, след като президентът Тръмп посочи, че продължаващата конфронтация с Иран може да бъде разрешена без пълно отваряне на Ормузкия проток, според доклад на WSJ.

Фючърсите на S&P 500 се покачиха с 1.52% до 6,439, Nasdaq 100 се повиши с 1.64% до 23,329, а Russell 2000 – индексът на компаниите с малка капитализация, който обикновено реагира най-силно при възстановяване на доверието – скочи с над 2% до 2,462, а Dow Jones добави 1.4% след отварянето.

Настроението днес е коренно различно спрямо това при затварянето на пазара в понеделник. Вчерашната сесия започна на зелено и завърши със значителни загуби, след като Тръмп отправи твърд ултиматум към Техеран. Днес по-мекият тон от президента на САЩ – по-специално по въпроса за Ормуз – беше достатъчен, за да обърне посоката на пазара.

Междувременно цената на суровия петрол тип Брент спадна до около $107, а WTI отбеляза понижение от 1% до $103.

Апетитът за рискови инвестиции се засилва – засега

Началото на днешната сесия изглежда като класическа ротация към рискови активи, на фона на оптимизма за потенциално разрешаване на конфликта в Близкия изток. Сектори, които дълго време регистрираха спадове – авиокомпании, финансови институции, миньорски компании – всички успяха да отскочат. Delta Air Lines е с 1.66% нагоре, JPMorgan се възстановява с ръст от 1.35% след наистина бурен период, а AngloGold се изкачва с 4.4%.

„Великолепната седморка“ прави това, което обикновено прави, когато настроенията се подобряват: води всички останали акции. Meta е с ръст над 3%, Microsoft и Amazon са в положителна територия, а Tesla печели повече от 2%.

Въпреки това Micron продължава да е изключението. Производителят на чипове за памет отново е на червено, продължавайки спада, който разочарова биковете, очаквали възстановяване в целия сектор на полупроводниците.

Nvidia удвоява залога си в AI

Може би една от най-големите новини днес бе свързана с Nvidia. Както съобщиха от Reuters, производителят на чипове е инвестирал $2 милиарда в Marvell Technology, като Marvell официално се присъединява към AI екосистемата на Nvidia. Marvell внася персонализирани силициеви и мрежови възможности, които допълват доминирането на Nvidia в областта на графичните процесори, а сделката сигнализира, че екипът на Дженсън Хуанг активно консолидира екосистемата около собствената си архитектура, вместо да допуска конкурентите да запълнят празнините.

За акционерите на Marvell сделката е сериозно признание за стойността на компанията. За AI сектора като цяло – поредното доказателство, че мащабните инвестиции в инфраструктура не спират, а веригата от доставчици около тях остава здрава.

След новината акциите на Nvidia скочиха с над 1.5%.

Нови придобивания

Не всяка сделка днес изглежда като чиста победа. McCormick обяви, че придобива хранителния отдел на Unilever в сделка за $45 милиарда. Веднага след това акциите на компанията паднаха с около 10% при отварянето. Самата Unilever регистрира понижение от 2.4%. Ходът на McCormick да погълне обширно портфолио от традиционни хранителни марки  очевидно не е убедителен за инвеститорите.

Междувременно Eli Lilly се движи в друга посока, придобивайки Centessa Pharmaceuticals в сделка за $7.8 милиарда, което обяснява ръста от 45.4% на Centessa в началото на търговската сесия. Lilly е един от най-агресивните купувачи във фармацевтичния сектор през последните две години и този ход се вписва в модела им.

Фармацевтичният сектор води класацията на печелившите

От спекулативна гледна точка, биотехнологичният сектор преживява силен ден. Apellis Pharmaceuticals отбелязва изключителен ръст от 136%, Serina Therapeutics е спечелила 86%, а сделката между Centessa и Lilly повдигна настроенията в целия сектор. Alkermes е нагоре с 10%. Фармацевтичният сегмент е мястото, където днес виждаме най-агресивните движения.

От другата страна, най-губещите компании, макар и с по-малки капитализации, направиха голямо впечатление: CCDT Equity е с понижение от 29%, Phreesia е с 27.6% надолу, а T1 Energy спада с 23%.

Заключение

Пазарите посрещнаха вторника с оптимизъм, задвижен от коментарите на Тръмп. Но високата цена на петрола, инцидентът с танкера в Персийския залив и вчерашното обръщане на тенденцията са напомняния, че пазарите се намират в изключително волатилна среда на фона на геополитическото напрежение. Въпреки това тези движения днес не са за подценяване. По-рано днес главният информационен директор на Morgan Stanley Майк Уилсън сподели, че корекцията потенциално е към края си и бичия пазар може да дойде по-рано от очакваното.