В понеделник енергийният сектор преживя едни от най-драматичните си движения за една сесия от години насам, тъй като ескалиращият военен конфликт между САЩ, Израел и Иран изстреля цените на суровия петрол към $80 за барел и предизвика истерия при купувачите сред акциите на петролни и газови компании.
- Затварянето на Ормузкия проток от Иран предизвика шок в доставките, който изстреля цената на петрола над $84 за барел
- Battalion Oil (BATL) бе най-големият победител на пазара с ръст от 113% за една сесия
- По-големите производители като Occidental, Marathon и ConocoPhillips отбелязаха силни печалби, подкрепени от солидни приходи.
- LNG компаниите Venture Global и Cheniere тихо се възползваха от затварянето на съоръженията в Катар
Искрата: проток, няколко удара и шок в доставките
В центъра на хаоса: Battalion Oil Corporation. Акциите на малкия производител затвориха със 113.77% по-високо на $11.80, достигайки дневен връх от $13.61 – цифра, която преди няколко седмици би изглеждала абсурдна, като се има предвид, че акциите се търгуваха близо до 52-седмичното си дъно от $1 в началото на февруари. След затварянето на борсата цената се повиши с още 32%. Обемът достигна 90 милиона акции за сесията, спрямо тримесечна средна стойност от около 7.7 милиона.
Катализаторът е трудно да бъде пренебрегнат. Иран обяви Ормузки проток за „небезопасен за корабоплаване“, което на практика блокира около 20% от световните доставки на петрол. Координираните удари на САЩ и Израел срещу иранското ръководство доведоха до ответни атаки с дронове срещу най-голямата нефтопреработвателна рафинерия в Саудитска Арабия, като ракети бяха изстреляни и към Тел Авив.
Големите корабни компании до голяма степен изтеглиха танкерите си от региона. Анализаторите сега прогнозират цена на петрола от $120 до $150 за барел в сценарий на продължително прекъсване на доставките.
За малка компания с огромни задължения като Battalion, подобен макроикономически контекст е като ракетно гориво. Компанията тихо увеличи производството на петрол с около 1,200 барела на ден през януари, след като смени газовите процесори (машините за преработване на горивото).
Тя работи за стабилизиране на дейността си след неуспешното сливане с Fury Resources – отменено в края на 2024 г. поради финансови проблеми – и балансът й все още отразява години на загуби. Но при цена на суровия петрол над $100, математиката започва да изглежда по-различно. Пазарите залагат, че високите цени дават на Battalion възможност да ускори намаляването на дълговете си.
RSI на BATL достигна 87.64 в понеделник, което е твърдо в зоната на свръхпокупки. И въпреки скока в цената, обемът беше по-нисък от предишния пик – модел, който техническите анализатори отбелязват като потенциален предупредителен сигнал. Акцията е спечелила над 340% от 17 февруари насам. Такъв ход за две седмици изисква скептицизъм, наред с всякакви оптимистични тези.
Големите компании печелят – с по-малко драма
По-големите играчи също се движеха рязко, макар и по-тихо. Occidental Petroleum добави 24% през последния месец, затваряйки около $56.13, след като отчете коригирана печалба на акция за четвъртото тримесечие от $0.31 – почти двойно повече от консенсусната прогноза – като едновременно с това намали капиталовите разходи за 2026 г. с 10% и увеличи тримесечния дивидент с 8% до $0.26 на акция.
Marathon Petroleum достигна 52-седмичен връх от $210.33, което е ръст от 5.9% за деня. BMO Capital и Wells Fargo повишиха целевите си цени след по-добри от очакваните печалби, съответно до $225 и $217. ConocoPhillips премина $110, като се повиши с 5.1%, и прогнозира допълнителен годишен свободен паричен поток от $1 милиард само от съкращаване на разходите.
LNG се присъединява към ралито, докато Катар остава на тъмно
LNG секторът също отбеляза ръст. Venture Global отбеляза ръст между 16.6% и 20%, след като LNG съоръженията в Катар бяха изключени, което позиционира компанията, най-големият износител на LNG в света, да улови пренасоченото търсене от Европа и Азия.
Неотдавнашният ръст на приходите на компанията за четвъртото тримесечие от 192% даде допълнителна сигурност на трейдърите, въпреки че не бяха постигнати прогнозите за EPS. Cheniere Energy се повиши с над 6% до нов 12-месечен връх. Портфолиото ѝ, което е силно обвързано с договори, я прави сравнително стабилен инструмент в един пазар, който иначе се движи от страх и инерция.
Дали това е началото на устойчив енергиен суперцикъл или геополитически скок, който ще се обърне в момента, в който дипломатическите канали се отворят отново, тепърва предстои да се види. Безспорно е, че сесията в понеделник преразпредели милиарди долари в рамките на часове – и за инвеститорите, позиционирани в енергийния сектор в началото на седмицата, това беше много добър ден.
Информацията, публикувана в TradeNews, има единствено информационен характер и не представлява финансов, инвестиционен, правен или какъвто и да е друг професионален съвет. Пазарите на акции, криптовалути, форекс и дигитални активи са силно волатилни и миналото представяне не е гаранция за бъдещи резултати. Читателите следва самостоятелно да правят собствено проучване и, при необходимост, да се консултират с лицензирани финансови или други професионални консултанти. TradeNews не носи отговорност за каквито и да е загуби или щети, произтичащи от използването на публикуваната информация.
