Американските акции се понижиха във вторник, след като поскъпването на петрола върна инфлационния риск във фокуса на инвеститорите, но силното представяне на производителите на чипове ограничи натиска върху технологичния сектор.
Обобщение
- Dow Jones губи около 0.9%, а S&P 500 се понижава с близо 0,3%.
- Технологичният сектор се противопоставя на спада с ръст от 1.9%.
- Qualcomm поскъпва с над 8% след мащабна сделка с Amazon.
- Инвеститорите очакват данните за инфлацията преди решението на Фед.
В хода на сесията Dow Jones губеше около 0.9%, S&P 500 отстъпваше с близо 0.3%, а Nasdaq се движеше с по-умерен спад.
Разминаването между индексите демонстрира пазар, в който инвеститорите продължават да плащат премия за компании, свързани с AI инфраструктурата, докато по-чувствителните към лихвите и потреблението сегменти остават под натиск.
Ето как изглежда и представянето по сектори:
Петролът отново постави инфлацията в центъра
Сортът „Брент“ се доближи до $100 за барел, след като нови атаки срещу енергийна инфраструктура в Саудитска Арабия засилиха опасенията за доставките от Близкия изток. Цената достигна най-високите си нива от около шест седмици, докато бензинът и дизелът също поскъпнаха рязко.
За Уолстрийт проблемът е ефектът върху инфлацията. По-скъпата енергия увеличава разходите за транспорт и производство и може да затрудни Федералния резерв в момент, когато американската икономика продължава да показва устойчивост.
Силните данни за пазара на труда вече промениха очакванията за паричната политика. UBS например вече прогнозира две увеличения на лихвите с по 25 базисни пункта през септември и декември, след като преди това очакваше Фед да остави ставките без промяна през тази година.
Следващите ключови сигнали идват в четвъртък и петък, когато САЩ публикуват съответно данните за производствените и потребителските цени. Инструментът на CME „FedWatch“ оценява вероятността за увеличение на лихвите на следващото заседание на Фед на 58.4%.
Qualcomm поведе чиповете след сделка с Amazon
На този фон чиповете се превърнаха в основното изключение. PHLX Semiconductor Index се повиши с 1.9% в хода на търговията, а редица големи производители отчетоха значително по-силно представяне от широкия пазар.
Qualcomm бе сред лидерите с ръст от над 8%, след като обяви стратегическо партньорство с Amazon за разработване на специализирани чипове за AI центрове за данни.
Като част от споразумението Amazon получава варант за придобиване на акции на Qualcomm на цена $161.26. Потенциалният дял е оценен на около $4 милиарда, а условията са свързани с до $60 милиарда бизнес между компаниите.
Двете компании ще работят върху AI процесори, използвани за изпълнение на вече обучени модели, както и върху високоскоростни оптични връзки за центрове за данни.
Движението се разпространи и към други компании от сектора. Intel поскъпна с 5.8%, AMD с 3.9%, Broadcom с 3.3%, Lam Research с 3%, Applied Materials с 2.5% и Micron с около 1%.
Сред отделните големи губещи Amgen се понижи с над 7%, Salesforce с повече от 4%, Netflix с 2.7%, Eli Lilly с 2.4% и Johnson & Johnson с 2.6%.
Apple също е под натиск преди продуктовото си събитие в сряда. Акциите отчитат спад от 1%. Инвеститорите очакват компанията да представи първия си сгъваем iPhone, чиято цена може да надхвърли $2 500, както и да даде повече информация за обновяването на Siri.
Малките компании изостават, докато AI акциите устояват
Russell 2000 се понижи с 0.5%, което подчертава по-слабата позиция на малките компании при перспективата за по-високи лихви. Nasdaq 100 в същото време успяваше за кратко да остане около нулата благодарение на технологични акции.
Златото също не получи обичайния силен импулс от геополитическото напрежение. Металът се движи около $4 400 за тройунция, като по-високите очаквания за лихвите компенсираха част от търсенето на активи убежища.
Въпреки по-слабата сесия, големите банки все още не се отказват от бичите си прогнози за американските акции. Според информацията от Yahoo Finance, HSBC повиши целта си за S&P 500 в края на годината до 8 100 пункта от 7 650, позовавайки се на силните корпоративни печалби и продължаващите инвестиции в AI инфраструктура. Банката очаква ръст на печалбата на акция от над 25% през второто полугодие.
Така пазарът влиза в данните за инфлацията с две противоположни сили. Скъпият петрол и вероятността за ново затягане от Фед ограничават оценките, докато инвестициите в AI продължават да насочват капитал към производителите на чипове. Данните за потребителските цени в петък могат да определят коя от тези две тенденции ще има по-голяма тежест преди заседанието на централната банка.
Информацията, публикувана в TradeNews, има единствено информационен характер и не представлява финансов, инвестиционен, правен или какъвто и да е друг професионален съвет. Пазарите на акции, криптовалути, форекс и дигитални активи са силно волатилни и миналото представяне не е гаранция за бъдещи резултати. Читателите следва самостоятелно да правят собствено проучване и, при необходимост, да се консултират с лицензирани финансови или други професионални консултанти. TradeNews не носи отговорност за каквито и да е загуби или щети, произтичащи от използването на публикуваната информация.
