CoreWeave скача над 20%, AI акциите теглят Уолстрийт

Малко след началото на търговията S&P 500 се покачва с 0,39% до 7758,29 пункта, а Nasdaq 100 е нагоре с 0,90% до 29 785,11 пункта, воден от производителите на чипове. От 503-те компании в широкия индекс 212 търгуват на зелено, 289 остават на червено, а две без промяна.

Доходността по държавните ценни книжа се задържа сравнително стабилна, тъй като инфлационният отчет от вторник съвпадна с прогнозите и не даде на пазара на облигации повод да преоцени очакванията си за паричната политика. Дългосрочните ценни книжа задържаха ръста на доходността отпреди данните.

Инфлацията спря да ускорява темпото си

Бюрото по трудова статистика отчете, че годишната инфлация в САЩ се забави до 3,4% през юли от 3,5% през юни, точно в рамките на очакванията на анализаторите. Базовият индекс, който изключва цените на храните и енергията заради тяхната волатилност, се понижи до 2,5% на годишна база от 2,6% предходния месец, а на месечна база нарасна с 0,2% – отново в унисон с прогнозите. Именно фактът, че данните не отклониха траекторията на инфлацията в нито една посока, позволи на държавните ценни книжа да задържат ръста в доходността, тъй като пазарът на облигации разчете отчета като потвърждение, а не като повод за преоценка на очакванията за лихвената политика.

CoreWeave и Nvidia пренасочват вниманието към AI разходите

CoreWeave надмина очакванията на анализаторите за второто тримесечие, като приходите ѝ скочиха със 112% на годишна база до $2,58 милиарда. Компанията повиши прогнозата си за капиталовите разходи до диапазон между $35 и $39 милиарда за годината, а портфолиото от бъдещи поръчки достигна $104,2 милиарда към края на юни – число, което подсказва, че договорите за изчислителен капацитет вече са обезпечени с години напред. Акциите поскъпнаха с над 20% още в първите часове след отчета, подкрепени от съобщение за над $25 милиарда нови клиентски ангажименти, поети само през текущото тримесечие.

Компанията захранва инфраструктурата си основно с чипове на Nvidia, а близостта между двете компании обяснява защо новина от съвсем друг характер – финансиране от $500 милиарда, гарантирано от група инвестиционни банки за Nvidia – действа успокояващо и за самата CoreWeave. Опасенията, че бързо разрастващите се капиталови разходи в AI сектора се финансират с прекомерен дълг, отслабнаха, след като част от тежестта се прехвърли към частни кредитори и банкови консорциуми, вместо изцяло върху балансите на компаниите потребители на изчислителна мощност.

Отделно от AI темата Goldman Sachs обяви придобиването на емитента на борсово търгувани фондове Neos за $2,3 милиарда – сделка, която разширява ETF платформата на банката до около $130 милиарда и показва как големите институции гонят растящото търсене на пасивни продукти, свързани отчасти със същите технологични и AI акции, които движат пазара.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

Хедж фондовете удвояват шортовете срещу AI инфраструктурата през юли

Ротацията към технологии оставя здравеопазването и енергетиката назад

Разбивката по сектори показва накъде се насочва капиталът в първите часове на сесията:

Технологичният сектор поведе класацията с ясна преднина пред останалите, а компании за чипове изтеглиха индекса нагоре благодарение на очакванията за продължаващи капиталови инвестиции в AI инфраструктура. Здравеопазването и енергетиката останаха на дъното, което отразява по-скоро ротация на капитала. Micron и Broadcom, две от най-печелившите имена в сесията, публикуват тримесечни резултати през следващите две седмици – и техните поръчки ще покажат дали резултатите на CoreWeave са изключение, или отразяват по-широка вълна поръчки за чипове.

Печеливши:

NVIDIA Corp – $222,03, +2,08%
Micron Technology Inc – $905,01, +4,20%
Broadcom Inc – $420,61, +1,09%
Applied Materials Inc – $550,47, +4,73%
Lam Research Corp – $326,00, +4,69%
Intel Corp – $101,03, +3,40%
Advanced Micro Devices – $481,33, +1,48%
Cisco Systems Inc – $123,08, +2,20%
KLA Corp – $208,01, +3,76%
Oracle Corp – $150,50, +3,45%

Изоставащи:

Microsoft Corp – $498,32, -1,09%
Apple Inc – $303,60, -0,43%
Eli Lilly & Co – $1203,31, -0,96%
ExxonMobil Holdings – $157,72, -1,30%
Tesla Inc – $330,39, -0,73%
Johnson & Johnson – $257,00, -1,08%
AbbVie Inc – $246,99, -1,24%
Alphabet Inc – $172,86, -1,19%
RTX Corp – $597,30, -0,30%