Борсите в САЩ с ръст на фона на слаб доклад за заетостта

Слабият ADP доклад подкрепи облигациите

Частните работодатели в САЩ са добавили само 38 000 работни места през август, най-слабият темп от януари. Резултатът е под пазарните очаквания, докато данните за юли бяха ревизирани нагоре до 46 000.

Под повърхността картината също е неравномерна. Образованието и здравеопазването са добавили 45 000 позиции, а хотелиерството и развлекателният сектор още 16 000. Производството е загубило 17 000 работни места, а професионалните и бизнес услугите 16 000.

Данните насочиха част от капитала към държавните облигации и понижиха доходността:

• 2-годишни облигации: 4.3814%, спад с 0.018%.
• 10-годишни облигации: 4.7901%, спад с 0.008%.
• 30-годишни облигации: 5.2613%, спад с 0.011%.

Движението обаче не премахва по-широкия натиск върху облигационния пазар. Доходността остава висока на фона на скъпия петрол и опасенията, че конфликтът в Близкия изток може да поддържа инфлацията по-устойчива.

Пазарът сега ще насочи вниманието си към официалния доклад за заетостта в петък.

Здравеопазването и материалите водят S&P 500

Секторната картина на Уолстрийт остава разнопосочна, въпреки умереното повишение на широкия пазар. Здравеопазването и материалите се открояват като основните източници на подкрепа за S&P 500, подпомогнати от силното представяне на компании като Johnson & Johnson и Eli Lilly. Финансовият сектор и комуникационните услуги също се движат на положителна територия.

Натискът е концентриран в по-чувствителните към лихвите сегменти. Недвижимите имоти са най-слабият сектор, следвани от комуналните услуги, докато информационните технологии остават почти без промяна. Разминаването показва, че ръстът на индексите не е широко разпределен, а се опира на ограничен брой сектори.

Разликата между секторите е важна и за прочита на движението при основните индекси. Почти непромененият технологичен сектор ограничава Nasdaq, докато по-силното представяне на здравеопазването, материалите и финансите осигурява по-голяма подкрепа за по-широкия S&P 500 и Dow Jones.

Акции с най-силни движения

Положителната секторна картина при здравеопазването се вижда и при отделните компании, докато при технологичните акции разминаването е значително.

• Johnson & Johnson: ▲ 3.20%
• Eli Lilly: ▲ 2.03%
• Micron Technology: ▲ 1.55%
• Nvidia: ▲ 1.17%

Натискът е по-силен при някои софтуерни и киберсигурност компании:

• Palo Alto Networks: ▼ 8.61%
• Alphabet: ▼ 4.04%
• CrowdStrike: ▼ 3.06%
• Palantir Technologies: ▼ 2.55%

Dell скача след нов рекорд при AI сървърите

Най-силното корпоративно движение идва от Dell Technologies, чиито акции поскъпват с близо 10%. Компанията повиши прогнозата си за годишните приходи, след като търсенето на сървъри за изкуствен интелект надмина очакванията.

Dell приключи тримесечието с рекорден AI „backlog“ от $95 милиарда, докато поръчките за AI инфраструктура достигнаха около $60 милиарда. Компанията вече очаква приходи от $192 милиарда за фискалната година, с $25 милиарда повече спрямо предходната прогноза.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

Корпоративният фронт и суровините движат европейските борси днес

Движението подчертава продължаващото разделение в технологичния сектор: инвеститорите остават готови да плащат премия за компании, които показват директна монетизация на разходите за AI инфраструктура.

Nvidia се покачва на фона на потенциална сделка за $14 милиарда

Nvidia също е сред печелившите, докато инвеститорите оценяват възможността за една от най-големите сделки в AI сектора тази година.

Компанията е в напреднали преговори за придобиването на платформата Hugging Face в сделка, която може да достигне приблизително $14 милиарда, според информация на Bloomberg. Окончателно споразумение все още няма.

Придобиването би разширило Nvidia отвъд хардуера. Hugging Face е ключова платформа за разработчици, модели и AI инструменти, което би дало на производителя на чипове по-директна позиция в софтуерната екосистема.

Broadcom, която трябва да публикува резултатите си след края на сесията, се понижи умерено и остава друг ключов тест за настроенията около AI разходите.

Uber поскъпва след план за съкращаване на 3 300 позиции

Uber се движи нагоре, след като компанията обяви мащабна организационна промяна. Компанията ще намали персонала си с около 10%, или приблизително 3 300 души, като целта е да премахне управленски слоеве и да опрости структурата си, цитират от CNBC.

Броят на мениджърите ще бъде намален с около 20%, а спестените ресурси ще бъдат насочени към основните бизнеси и автономните превозни средства.

Главният изпълнителен директор Дара Хосровшахи посочи, че промените са свързани със структурата и приоритетите на компанията.

Йената с рязък скок спрямо долара

Валутният пазар добави още един източник на волатилност. Японската йена рязко поскъпна, като USD/JPY се понижи до 158.59, или с 0.94% в рамките на сесията според показаните пазарни данни.

Движението бе достатъчно бързо, за да върне вниманието към спекулациите от поредна валутна интервенция.

За Уолстрийт комбинацията от слаб ADP доклад и по-ниска доходност осигурява краткосрочна подкрепа, но не решава основния проблем за инвеститорите.

Петъчният доклад за заетостта ще даде по-надежден сигнал за американския трудов пазар, докато високите петролни цени продължават да държат инфлационния риск в центъра на дебата за следващия ход на Федералния резерв.