Американските индекси отново падат в очакване на „най-мащабните удари“ срещу Иран

S&P 500 е с понижение от 0.4%, докато Nasdaq е загубил 0.6%, като настроенията се влошават, след като министърът на войната Пийт Хегсет повтори, че Вашингтон е готов да нанесе „най-мащабните удари“ досега срещу ирански цели, според доклад на Bloomberg. Това идва след предупреждението на президента Тръмп по-рано тази седмица, че Иран ще бъде ударен „много силно през следващата седмица“.

Големите технологични компании понасят най-тежкия удар от оттеглянето на инвеститорите от рисковите активи: Meta е най-забележителният изоставащ за сесията, като отбелязва спад от 3.14%, докато Microsoft е спаднала с 1.34%, Apple – с 1.27%, а Nvidia – с 1.13%. Amazon е с понижение от 0.9%. Tesla, от друга страна, остава без промяна за деня. Един от сектори, който показва сила, е този на финансовите компании – JPMorgan е с ръст от 0.55%, а Bank of America е спечелила 0,6%, което е в съответствие с очакванията за покачване на лихвите и преминаването от растеж към дефанзивни позиции.

Настроения на инвеститорите

Индексът на CNN за страха и алчността в момента е на ниво 21 – дълбоко в зоната на „Екстремен страх“. Тази стойност не се е променила значително: при предишното затваряне беше отбелязана същата стойност, а преди седмица беше 25, което също е в зоната на „Екстремен страх“.

Преди месец индексът беше на ниво 37, в зоната на „Страх“, което показва, че настроенията са се влошили значително през последните няколко седмици с ескалацията на конфликта с Иран. Може би най-показателно е сравнението на годишна база – преди една година индексът беше на ниво 15, най-ниската точка на „Екстремен страх“, което означава, че пазарите преминават през продължителен период на тревога вече повече от дванадесет месеца. При ниво 21 настроенията на инвеститорите не са панически – но и не са близо до стабилизиране.

14 дни на ескалация

Вече в 14-ия си ден, операция „Епична Ярост“ – съвместната военна кампания на САЩ и Израел, насочена срещу ядрената инфраструктура и ракетните способности на Иран – е генерирала впечатляващ набор от статистически данни от Пентагона. Според Хегсет и генерал Дан Кейн, САЩ са нанесли удари по над 15,000 цели в Иран от началото на военните действия. Иранските ракетни атаки са намалели с 90%, а ударите с еднопосочни дронове – с 83%, което американските официални лица приписват на продължителните „отбранителни удари“.

Хегсет заяви, че иранският флот вече е ефективно унищожен, а производството на балистични ракети – „функционално разгромено“. Министърът обяви, че новоназначеният върховен лидер на Иран, Моджтаба Хаменей – издигнат на поста едва миналата неделя – е „ранен и вероятно обезобразен“ след ударите, в които беше убит неговия баща – предишния лидер.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

NVIDIA и Palantir залагат на суверенен AI – какво следва за инвеститорите?

Суровините отразяват несигурността

Реакцията на пазара се разпростира далеч отвъд акциите – златото и среброто заличиха близо $900 милиарда от пазарните си капитализации за броени часове . Златото е поевтиняло с 1.7% и сега се приближава до нивото от $5,000, което много анализатори считат за психологически значимо – забележителна промяна за актив, който беше основен бенефициент на геополитическото напрежение през тази година.

Среброто падна под $90, което допринесе за по-широко разпродаване на ценните метали.

Суровият петрол се движи в обратната посока, като поскъпва с около 1% поради продължаващите опасения относно Ормузкия проток. Корабният трафик през протока остава до голяма степен спрян поради потенциални ирански мини, прекъсване, което Хегсет публично омаловажи – въпреки че едновременното издаване от Вашингтон на частично 30-дневно освобождаване от санкции за покупки на руски петрол разказва друга история.

Какво следва

Ако САЩ спазят обявения си график – удари в рамките на седмицата – е малко вероятно пазарите да се стабилизират бързо. По-силно бомбардиране на Иран почти със сигурност ще доведе до поскъпване на суровия петрол, което потенциално ще подложи на изпитание веригите на доставки, които вече са напрегнати от прекъсването в протока. Скъпоценните метали, въпреки отдръпването в петък, биха могли да възстановят възходящия натиск, ако конфликтът се разшири или ако иранското отмъщение се възобнови в голям мащаб.

Спадът на американските акции на пръв поглед изглежда отразява позициониране преди еднозначно събитие, а не пълномащабна ротация към избягване на риска.